دليل استخدام الـ CRM وحالات رحلة العميل

فيديو شرح كيفية استخدام الـ CRM

دليل مرئي يشرح كيفية استخدام نظام إدارة العملاء (CRM)، وطريقة تسجيل البيانات، ومتابعة العملاء، وتحديث حالة كل فرصة بيعية.

وصول بيانات العميل من مصادر التسويق (إعلانات، نموذج تسجيل، إحالة). حالة الـ CRM: Lead.

إجراء مسؤول المبيعات: مراجعة بيانات العميل والتحقق من ملاءمته قبل التواصل الأول.

إجراء أول مكالمة مع العميل للتعريف بـ eDariba واستكشاف احتياجه. حالة الـ CRM: Contacted.

إجراء مسؤول المبيعات: تقديم نبذة مختصرة، الاستماع لاحتياجات العميل، وتحديد موعد للعرض التوضيحي.

تأكيد أن العميل يمتلك معايير العميل المؤهل (شركة مسجلة ضريبيًا، لديها فواتير إلكترونية، حجم عمليات مناسب). حالة الـ CRM: Qualified.

إجراء مسؤول المبيعات: تسجيل معلومات التأهيل في الـ CRM وترتيب الخطوات التالية.

الاتفاق مع العميل على موعد لعرض المنصة عمليًا. حالة الـ CRM: Demo Scheduled.

إجراء مسؤول المبيعات: إرسال تأكيد الموعد عبر البريد الإلكتروني، وتجهيز العرض حسب احتياجات العميل المحددة.

تقديم عرض توضيحي للمنصة يوضح كيفية إنشاء الفواتير الإلكترونية، الربط مع هيئة الضرائب، وإدارة العملاء. حالة الـ CRM: Demo Completed.

إجراء مسؤول المبيعات: توجيه أسئلة لقياس اهتمام العميل ومعالجة أي اعتراضات فورية.

العميل يطلب تعديلات على الباقة أو السعر أو شروط التعاقد. حالة الـ CRM: Negotiation.

إجراء مسؤول المبيعات: التصعيد لمدير المبيعات في حال طلب خصم خارج الصلاحيات، وتوثيق كل عرض أو تعديل في الـ CRM.

العميل رفض العرض أو لم يكمل التعاقد. حالة الـ CRM: Closed Lost.

إجراء مسؤول المبيعات: توثيق سبب الرفض بالتفصيل في الـ CRM، ووضع العميل في قائمة إعادة التواصل مستقبلًا حسب السبب.